EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman tavoitteena on ohjata rahoitusmarkkinoita tukemaan kestävää kehitystä sekä lisätä sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä. Osana tätä työtä EU on kehittänyt sääntelyä muun muassa kestävän sijoittamisen määrittelyyn, sijoitusten ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevien tietojen julkaisemiseen sekä asiakkaiden kestävyysmieltymysten huomioimiseen sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa.
Sääntelyn voimaantulon myötä julkaisemme verkkosivuillamme, rahastoesitteissä ja määräaikaisraporteissa tietoja siitä, miten huomioimme sijoitustoiminnassamme kestävyystekijöitä ja niihin liittyviä riskejä. Kerromme myös rahastokohtaisesti tiedonantoasetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisten ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien huomioimisesta sekä EU:n taksonomian ja Ei merkittävää haittaa -periaatteen soveltamisesta.
SFDR:n mukaisissa ennakkotietolomakkeissa (ns. SFDR-liitteet) kuvaamme lisäksi muun muassa, sisältääkö sijoitustuote EU:n taksonomian mukaisia sijoituksia tai SFDR-asetuksen määritelmän mukaisia kestäviä sijoituksia.
Säästöpankkien Varainhoidossa asiakkaiden kestävyysmieltymysten kartoittaminen on integroitu osaksi sijoitusneuvonnan työkaluja Oman Talouden Tuokiota ja Yrityksen Taloustuokiota sekä soveltuvuusarviointia. Kestävyysmieltymysten huomioiminen perustuu rahoitusvälineiden markkinat II -direktiivin (MiFID II) vaatimuksiin.